💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

13.7%

תשואה שנתית

S&P 500 6.2%

-18.9%

ירידה מקסימלית

S&P 500 -53.6%

$128,594

‏10,000$ הפכו ל-

S&P 500 $32,670

13/20

שנים שניצח את המדד

13.8%

2001-2012

S&P 500 1.9%

13.7%

2013-2020

S&P 500 13.1%

הירידה המקסימלית הקטנה ביותר מבין כל הנוסחאות שנבדקו: ‎−19% בלבד, מול ‎−54% למדד.
התוצאות הכי אחידות: 13.8% בשנה ב-2001-2012 ו-13.7% ב-2013-2020. זו השיטה היחידה שעקפה את המדד גם בשנים 2013-2020 (13.7% מול 13.1%).
הרעיון הפסיכולוגי עבד רק בשילוב. קנייה של מניות ב"פאניקה" או ב"FOMO" לבד הפסידה מול המדד, אבל בחירת המניה הרגועה מתוך המניות החזקות שיפרה את התוצאות.
בגלוי: הגרסה הזו נבחרה אחרי שראינו את תוצאות 2013-2020, ולכן זו לא בדיקה עיוורת נקייה כמו בתיק Momentum Quality.
הוא מחליף מניות יותר, ולכן רגיש לעמלות: עם 0.3% לעסקה התשואה ההיסטורית יורדת ל-10.6% בשנה. ניצח את המדד ב-13 מתוך 20 שנים.

שנה	🧘 התיק	S&P 500
2001	+0.0%✓	-15.7%
2002	-6.6%✓	-20.5%
2003	+31.3%✓	+23.6%
2004	+24.5%✓	+9.0%
2005	+28.7%✓	+6.3%
2006	+11.9%	+13.1%
2007	+25.6%✓	+2.9%
2008	-0.1%✓	-35.0%
2009	+47.1%✓	+23.4%
2010	+3.9%	+14.3%
2011	+0.1%	+1.0%
2012	+7.0%	+16.5%
2013	+42.3%✓	+26.4%
2014	+9.0%	+13.9%
2015	+2.9%✓	-0.6%
2016	+1.9%	+13.9%
2017	+41.2%✓	+21.0%
2018	-3.9%✓	-5.1%
2019	+4.5%	+31.1%
2020	+23.5%✓	+10.5%

✓ ניצח את המדד באותה שנה

איך נבדק

נתונים: כ-9,000 מניות אמריקאיות מ-2001 עד 2020, כולל מניות שנמחקו מהמסחר, כדי לא לבדוק רק את ה"שורדות".
יקום המניות: 500 המניות הנסחרות ביותר בכל חודש (בדומה ל-S&P 500), לפי מה שהיה ידוע באותו זמן בלבד.
קנייה ביום שאחרי האות, עמלה של 0.1% לכל עסקה, איזון פעם בחודש.
הנוסחה נבנתה על 2001-2012, והשנים 2013-2020 נשמרו בצד כבדיקה עיוורת.

תיקים היפותטיים בלבד, לא ייעוץ השקעות. ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועים עתידיים.

💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

13.7%

תשואה שנתית

S&P 500 6.2%

-18.9%

ירידה מקסימלית

S&P 500 -53.6%

$128,594

‏10,000$ הפכו ל-

S&P 500 $32,670

13/20

שנים שניצח את המדד

13.8%

2001-2012

S&P 500 1.9%

13.7%

2013-2020

S&P 500 13.1%

הירידה המקסימלית הקטנה ביותר מבין כל הנוסחאות שנבדקו: ‎−19% בלבד, מול ‎−54% למדד.
התוצאות הכי אחידות: 13.8% בשנה ב-2001-2012 ו-13.7% ב-2013-2020. זו השיטה היחידה שעקפה את המדד גם בשנים 2013-2020 (13.7% מול 13.1%).
הרעיון הפסיכולוגי עבד רק בשילוב. קנייה של מניות ב"פאניקה" או ב"FOMO" לבד הפסידה מול המדד, אבל בחירת המניה הרגועה מתוך המניות החזקות שיפרה את התוצאות.
בגלוי: הגרסה הזו נבחרה אחרי שראינו את תוצאות 2013-2020, ולכן זו לא בדיקה עיוורת נקייה כמו בתיק Momentum Quality.
הוא מחליף מניות יותר, ולכן רגיש לעמלות: עם 0.3% לעסקה התשואה ההיסטורית יורדת ל-10.6% בשנה. ניצח את המדד ב-13 מתוך 20 שנים.

שנה	🧘 התיק	S&P 500
2001	+0.0%✓	-15.7%
2002	-6.6%✓	-20.5%
2003	+31.3%✓	+23.6%
2004	+24.5%✓	+9.0%
2005	+28.7%✓	+6.3%
2006	+11.9%	+13.1%
2007	+25.6%✓	+2.9%
2008	-0.1%✓	-35.0%
2009	+47.1%✓	+23.4%
2010	+3.9%	+14.3%
2011	+0.1%	+1.0%
2012	+7.0%	+16.5%
2013	+42.3%✓	+26.4%
2014	+9.0%	+13.9%
2015	+2.9%✓	-0.6%
2016	+1.9%	+13.9%
2017	+41.2%✓	+21.0%
2018	-3.9%✓	-5.1%
2019	+4.5%	+31.1%
2020	+23.5%✓	+10.5%

✓ ניצח את המדד באותה שנה

איך נבדק

נתונים: כ-9,000 מניות אמריקאיות מ-2001 עד 2020, כולל מניות שנמחקו מהמסחר, כדי לא לבדוק רק את ה"שורדות".
יקום המניות: 500 המניות הנסחרות ביותר בכל חודש (בדומה ל-S&P 500), לפי מה שהיה ידוע באותו זמן בלבד.
קנייה ביום שאחרי האות, עמלה של 0.1% לכל עסקה, איזון פעם בחודש.
הנוסחה נבנתה על 2001-2012, והשנים 2013-2020 נשמרו בצד כבדיקה עיוורת.

תיקים היפותטיים בלבד, לא ייעוץ השקעות. ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועים עתידיים.

💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

💼 התיקים שלי

📚 מה הראו הבדיקות בעבר

🧘 תיק "קנייה בתיקון" — 10 מניות חזקות ורגועות